Visualizando um Recebimento e Gerando o PDF

Depois de criar e salvar uma fatura ou um recibo — ou ao tocar em um item da lista — você chega à tela de visualização do recebimento.

Ela reúne os dados cadastrados e as principais ações daquele registro: alterar status, receber parcialmente, editar, excluir, coletar assinatura e gerar o PDF certo para o momento. 📄

1. Conferindo os detalhes

A tela mostra, quando disponíveis:

Valor e datas.
Cliente e referência.
Serviços e produtos.
Desconto e frete ou deslocamento.
Garantia.
Forma de pagamento.
QR Code Pix ou link de pagamento.
Anexo.
Informações adicionais.

Quando houver uma informação de pagamento, toque no campo para abrir sua visualização. Tanto o código Pix quanto o link de pagamento são exibidos como uma imagem de QR Code, que pode ser escaneada pela câmera de outro dispositivo. Além disso, o código Pix pode ser copiado e o link de pagamento pode ser aberto diretamente.

2. Alterando o status 🔄

O botão centralizado no topo mostra o status atual:

A receber.
Atrasada.
Recebido.

Ao tocar nele, a janela “Alterar status” permite escolher A receber ou Recebido.

De fatura para recibo

Enquanto o recebimento estiver A receber ou Atrasada, ele é uma fatura. Ao escolher Recebido, o app pede a data em que o pagamento ocorreu:

Hoje.
Outra data.

Depois da confirmação, o recebimento passa a ser um recibo.

De recibo para fatura

Ao voltar o status para A receber, o recebimento volta a ser tratado como fatura e utiliza novamente a data de vencimento.

3. Registrando um recebimento parcial 💵

Se o cliente pagou somente uma parte da fatura, abra o botão de status e escolha “Receber parcial”.

Informe o valor recebido.
O app cria um recibo parcial para registrar esse pagamento.
O mesmo valor é descontado do saldo pendente do recebimento principal.

A fatura principal continua representando o valor que ainda precisa ser recebido.

4. Editar, assinar ou excluir

Editar: O botão flutuante com ícone de lápis, na parte inferior direita, abre novamente os campos do recebimento.
Pegar assinatura do(a) cliente (Pro): Permite coletar e salvar a assinatura do cliente. Depois, você pode editá-la ou removê-la.
Excluir: O botão no canto superior direito permite excluir o recebimento.

Exclusão de repetições e parcelas

Quando o recebimento pertence a um grupo, o app oferece três opções:

“Excluir somente esse”: Exclui apenas o item selecionado.
“Excluir esse e os pendentes”: Exclui o item atual e os demais itens ainda pendentes do grupo.
“Excluir todos”: Exclui todos os itens do grupo, independentemente do status.

5. Emitindo o documento em PDF 📄

O texto do botão principal muda conforme o status:

“Emitir fatura em PDF” quando estiver A receber ou Atrasada.
“Emitir recibo em PDF” quando estiver Recebido.

Essa regra evita confusão: a fatura apresenta uma cobrança ainda pendente, enquanto o recibo comprova um pagamento já registrado.

Configuração rápida

Se Configurações > PDF > Configurar antes de gerar estiver ativado e houver opções aplicáveis, o app permite preparar o documento antes de gerar:

Ativar Fatura simplificada ou Recibo simplificado.
Mostrar ou ocultar serviços e produtos.
Mostrar o valor unitário de cada item.
Mostrar o subtotal.
Mostrar a descrição detalhada dos itens.
Mostrar o QR Code de pagamento no recibo, quando houver (Pro).

Na fatura, o QR Code ou link associado é incluído como informação de cobrança. No recibo, você pode escolher se deseja exibi-lo.

Se “Configurar antes de gerar” estiver desativado, ou se não houver opções aplicáveis, o PDF normalmente abre direto com as últimas configurações ou com os valores padrão. Quando um recibo possui QR Code de pagamento, a configuração rápida ainda pode aparecer para você decidir se ele será mostrado.

6. O que aparece no PDF

Faturas e recibos podem exibir:

Dados do seu perfil: logotipo, slogan, contatos, endereço e assinatura digital, quando configurados e habilitados.
Nome e CPF ou CNPJ do cliente.
Valores, datas, serviços, produtos, desconto, frete ou deslocamento, garantia, forma de pagamento e informações adicionais.
Informações da cobrança e do vencimento nas faturas.
QR Code Pix ou link de pagamento, quando adicionado e habilitado para aquele documento.

Por padrão, o PDF mostra somente os dados fiscais essenciais do cliente. Para incluir todos os dados, ative “Exibir dados completos do cliente” em Configurações > PDF.

Referência e anexo não aparecem no PDF. Eles ficam guardados no recebimento para sua organização e consulta.

7. Formatos e tamanho da fonte

No botão “Formato do PDF”, na parte inferior esquerda, escolha entre:

A4: Formato padrão para impressão.
Página única (Pro): Documento contínuo, útil para visualização digital.
58 mm (Pro / App): Impressão térmica pelo aplicativo.
80 mm (Pro / App): Impressão térmica pelo aplicativo.

Os formatos 58 mm e 80 mm são mais compactos e gerados em preto e branco. Eles dependem do aplicativo no celular e não estão disponíveis na versão Web.

No menu de três pontinhos, você encontra:

Dispositivos Bluetooth: Gerencia impressoras pareadas e conecta uma impressora térmica. Não aparece na Web.
Formato inicial (Pro): Define 58 mm, 80 mm, A4 ou Página única como formato padrão de abertura. Não está disponível na Web e não se aplica aos relatórios.
Tamanho da fonte base (Pro): Altera o tamanho da fonte entre Muito pequeno, Pequeno, Normal, Grande, Muito grande e Extra grande. Disponível somente em A4 e Página única.

Veja também como conectar uma impressora Bluetooth.

8. Compartilhar, baixar e imprimir 🚀

O botão de compartilhamento, na parte inferior direita, oferece:

Abrir com: Abre o PDF em outro aplicativo instalado.
Imprimir: Para os formatos A4 e Página única, usando as opções de impressão do dispositivo.
Impressão Bluetooth (Pro / App): Para os formatos 58 mm e 80 mm.
Compartilhar PDF: Abre os aplicativos disponíveis para envio.
Ver mais opções: Mostra ações adicionais:
- Download PDF.
- Download PDF criptografado (Pro), protegido por uma senha de abertura.
- Compartilhar imagem, que converte o documento em imagem; não disponível na Web.
- Compartilhar PDF criptografado (Pro).

A senha usada nos documentos criptografados pode ser definida em Configurações > PDF > Definir senha do proprietário. A senha padrão é “atualrecibo”.

Quer acompanhar todos os itens em conjunto? Continue em Gerenciando a Lista de Recebimentos.