Criando uma Fatura ou um Recibo

Vamos criar um novo recebimento? 🌟

No Atual Recibo, faturas e recibos usam a mesma tela de criação. Você escolhe como o registro deve começar e, depois, pode alterar seu status sempre que o pagamento mudar.

Você pode abrir essa tela por alguns caminhos:

Pelo atalho “Nova fatura” ou “Novo recibo” na Tela Inicial.
Pelo botão flutuante “+” na tela Recebimentos.
Pela tela de um cliente, para criar o recebimento já vinculado a ele.

1. Valor e data principal 💰

No topo da tela, o app mostra o Valor da fatura ou o Valor do recibo. Esse valor é atualizado automaticamente conforme você adiciona serviços, produtos, desconto e frete ou deslocamento.

Em uma fatura, informe a data de Vencimento.
Em um recibo, informe a Data do recebimento.
Ao editar uma fatura, a opção “Já foi recebida?” permite registrar que o pagamento foi concluído. Ao ativá-la, o campo Data do recebimento aparece.

Subtotal manual

Você também pode digitar um valor diretamente no subtotal, sem adicionar serviços ou produtos.

2. Repetir ou parcelar (Pro) 🔄

Ative “Repetir ou parcelar” quando o recebimento fizer parte de uma cobrança recorrente ou de uma venda em parcelas.

Repetir: Ideal para mensalidades, assinaturas e outros recebimentos recorrentes.
Parcelar: Ideal para produtos ou serviços pagos em várias vezes.

Depois, configure:

Repetições ou Parcelas: Quantidade de ocorrências, com limite de até 60.
Recorrência: Diário, Semanal, Mensal, Trimestral, Semestral ou Anual.
Juros: Disponível no parcelamento para aplicar uma porcentagem sobre o valor de cada parcela.

O resumo na parte inferior informa quantos recebimentos serão criados e o valor de cada um. Na lista, cada ocorrência recebe uma identificação, como (1/3) ou (4/10).

💡 Se você repetir ou parcelar um novo recibo, o primeiro item permanece Recebido. Os próximos são criados com status A receber.

3. Referência e cliente 👤

Referência: Use para número do pedido, contrato, código interno ou outra identificação que facilite uma busca futura.
Cliente: Selecione alguém já cadastrado ou crie um novo cliente sem sair do recebimento.

A referência ajuda na organização e na busca, mas não aparece na fatura ou no recibo em PDF.

4. Serviços e produtos 📦

Serviços e produtos formam automaticamente o subtotal. O título dos produtos também pode aparecer como Itens, Materiais ou Peças, conforme sua escolha em Configurações > PDF > Título dos produtos.

Ao abrir a tela de adição, você pode:

Selecionar do catálogo: Toque em “Selecionar serviços” ou “Selecionar produtos” e escolha itens já cadastrados. Essa opção está disponível também na versão grátis.
Adicionar um item avulso: Preencha os campos na parte inferior e toque em “+”. O item será usado somente nesse recebimento e não será salvo no catálogo geral.

Os campos disponíveis são:

Descrição.
Preço.
Quantidade.
Descrição detalhada.
Unidade de medida.

Para adicionar, informe pelo menos a descrição ou o preço.

5. Desconto, frete e garantia ⚖️

Desconto: Pode ser um valor fixo ou uma porcentagem aplicada ao subtotal.
Frete ou Deslocamento: Inclui o custo extra de entrega ou transporte. O nome usado depende da configuração do app.
Garantia: Define um prazo em dias ou meses.

Usuários Pro podem cadastrar um texto padrão em Configurações > PDF > Termo de garantia. Quando um prazo for informado no recebimento, esse termo será incluído no documento.

6. Forma de pagamento 💳

Registre como o valor foi ou será pago. As opções são:

Dinheiro.
Transferência.
Cartão de débito.
Cartão de crédito.
Cheque.
Boleto.
Pix.

Esse campo é informativo: ele registra a forma combinada ou utilizada no recebimento.

7. QR Code Pix ou link de pagamento (Pro) 📱

Você pode adicionar à fatura ou ao recibo:

O código textual de um QR Code Pix estático.
Um link de pagamento válido.
Um título opcional, exibido acima da informação de pagamento.
Uma descrição opcional, exibida abaixo.

O app mostra uma pré-visualização quando reconhece o conteúdo. Também é possível salvar uma configuração padrão para adicioná-la automaticamente aos novos recebimentos.

Veja o passo a passo completo em QR Code Pix e Link de Pagamento.

8. Anexo e informações adicionais ✍️

Anexo (Pro): Permite guardar uma imagem ou um arquivo PDF, como um comprovante de pagamento. O limite é de 1 MB por arquivo.
Informações adicionais: Campo livre para observações, termos ou detalhes importantes.

Importante: o anexo serve para sua consulta dentro do recebimento e não aparece no PDF. Já as informações adicionais podem fazer parte do documento.

Salvando o recebimento 💾

Depois de revisar os dados, toque em “Salvar” no canto superior direito.

O app abre a tela de visualização do recebimento. Nela, o botão principal acompanha o status:

“Emitir fatura em PDF” para A receber ou Atrasada.
“Emitir recibo em PDF” para Recebido.

Continue em Visualizando um Recebimento e Gerando o PDF para aprender a alterar status, registrar um pagamento parcial e compartilhar o documento.