Gerenciando a Lista de Recebimentos

A tela Recebimentos é a sua central financeira no Atual Recibo. 📊

Ela reúne no mesmo lugar:

Faturas A receber.
Faturas Atrasadas.
Recibos Recebidos.

Você pode acessá-la pelo botão “Recebimentos” no menu lateral ou tocando em um dos valores do Resumo de recebimentos na Tela Inicial.

Entendendo a lista

Os itens exibidos respeitam o período, a aba e os filtros atuais. Cada recebimento mostra:

Nome do cliente ou “Sem cliente”.
Valor.
Data.
Status: Recebido, A receber ou Atrasada.
Referência, quando houver.
Identificação da repetição ou parcela, quando houver, como (2/6).

Na lista, você pode:

Tocar em um recebimento: Abre a tela de visualização para conferir dados, alterar status e gerar a fatura ou o recibo em PDF.
Pressionar e segurar: Mostra a opção de excluir. Em um grupo recorrente ou parcelado, você pode excluir somente o item, ele e os pendentes ou todos.

Período de acompanhamento 📅

O Atual Recibo usa um período de acompanhamento compartilhado entre a lista e o resumo da Tela Inicial. As opções são:

Ano (Pro).
Mês (Pro).
Dia (Pro).
Últimos 7 dias.
Últimos 30 dias.
Últimos 90 dias.
Últimos 180 dias (Pro).

Ao usar um período de Últimos X dias, a lista ganha duas abas:

Últimos X dias: Para os recebimentos do intervalo anterior.
Próximos X dias: Para acompanhar as próximas faturas dentro do mesmo número de dias.

Na Tela Inicial, o indicador A receber também usa esse intervalo futuro e pode aparecer, por exemplo, como “A receber (próx. 30 dias)”.

Filtros 🚦

Toque no ícone de filtro para combinar os critérios que você precisa:

Período: Escolhe um dos intervalos de acompanhamento.
Status de pagamento: Recebido, A receber, Atrasado ou Todos.
Cliente: Mostra somente os recebimentos de um cliente.
Forma de pagamento (Pro): Permite selecionar uma ou várias opções entre Dinheiro, Transferência, Cartão de débito, Cartão de crédito, Cheque, Boleto e Pix.

A opção Todos remove o filtro de status, mas mantém os demais filtros que você tiver aplicado.

Busca avançada (Pro / aplicativo) 🔍

A lupa permite encontrar recebimentos por:

Valor.
Cliente.
Referência.
Texto das informações adicionais.

No canto superior direito, esse menu concentra duas funções:

Gerar Relatório (Pro) 📄

A tela Relatório cria um PDF consolidado com faturas e recibos. Antes de gerar, você pode definir:

Data de início.
Data de término.
Status: Recebido, A receber, Atrasado ou Todos.
Cliente específico.
Uma, várias ou todas as formas de pagamento. Se nenhuma for marcada, todas são consideradas.

Depois, toque em “Gerar PDF” no canto superior direito.

O que aparece no relatório

Seus dados de perfil, com logotipo, slogan, contatos e endereço.
Data inicial e final do período.
A seção Recebimentos, com nome do cliente, forma de pagamento, indicação de recebido, parcela ou repetição, data e valor.
A Visão geral dos recebimentos, com quantidade e valor de A receber, Atrasados, Recebidos e Total.
A Visão geral das movimentações, com quantidade e valor total dos recibos já recebidos.
O Resultado considerando recibos, com o valor total apenas do que foi recebido no período.

💡 Você também pode abrir um relatório pela tela de um cliente. Nesse caso, o cliente já fica selecionado no filtro.

Modo de Exibição dos Recebimentos

Essa opção abre a janela “Acompanhamento” e define o período padrão usado:

Na lista de Recebimentos.
No Resumo de recebimentos da Tela Inicial.

Se você escolher Últimos 30 dias, por exemplo, a lista passa a trabalhar com as abas de últimos e próximos 30 dias, e o dashboard acompanha essa mesma configuração.

Totais no rodapé (Pro) 💰

O rodapé apresenta valores consolidados conforme o período, a aba e todos os filtros aplicados:

Total pendente.
Total recebido.

Assim, você pode trocar de cliente, status ou forma de pagamento e conferir o resultado do recorte sem gerar um relatório.

Criando pela lista ➕

O botão flutuante “+” abre duas opções:

Nova fatura, exibida em vermelho, para começar com status A receber.
Novo recibo, exibida em verde, para começar com status Recebido.

As duas levam à mesma tela de criação; mudam apenas o status e a data inicial.