Introdução aos Recebimentos

E aí! Chegamos ao coração financeiro do Atual Recibo: os Recebimentos! 📄✨

É nessa área que você acompanha tudo o que já recebeu, o que ainda vai receber e o que está em atraso. A partir de cada recebimento, o app emite o documento certo para o momento: uma fatura para cobrar ou um recibo para comprovar o pagamento.

Um recebimento, dois tipos de documento

Recebimento é o registro que guarda cliente, valor, datas, serviços, produtos e as demais informações da cobrança.

Enquanto ele estiver A receber ou Atrasada, o app o trata como uma fatura. Quando estiver Recebido, ele passa a ser tratado como um recibo.

Entenda os status 💡

• A receber: A cobrança ainda está pendente e o vencimento ainda não passou. O botão principal permite emitir a fatura em PDF.
• Atrasada: A cobrança continua pendente, mas a data de vencimento já passou. Esse status é aplicado automaticamente pelo app e o documento continua sendo uma fatura.
• Recebido: O pagamento foi concluído e possui uma data de recebimento. O botão principal permite emitir o recibo em PDF.

O recebimento pode mudar ao longo do tempo:

1. Você cria uma nova fatura, que começa como A receber.
2. Se o vencimento passar antes do pagamento, ela fica Atrasada automaticamente.
3. Ao confirmar o pagamento, você informa a data do recebimento.
4. O status muda para Recebido e o documento passa a ser um recibo.

Também é possível voltar um recebimento para A receber. Nesse caso, ele volta a ser uma fatura e utiliza novamente a data de vencimento.

“Nova fatura” ou “Novo recibo”?

As duas opções abrem a mesma tela de criação. O que muda é o ponto de partida:

• Nova fatura: começa como A receber e pede o Vencimento.
• Novo recibo: começa como Recebido e pede a Data do recebimento.

O que você pode fazer nessa área

• Criar faturas e recibos com cliente, serviços, produtos, descontos, frete ou deslocamento e garantia.
• Adicionar uma forma de pagamento e informações adicionais.
• Incluir um QR Code Pix ou link de pagamento nas cobranças (Pro).
• Registrar um pagamento completo ou um recebimento parcial.
• Criar recebimentos recorrentes ou parcelados (Pro).
• Gerar faturas e recibos em PDF nos formatos A4, Página única, 58 mm e 80 mm, conforme a plataforma e os recursos disponíveis.
• Filtrar todos os recebimentos por período, status, cliente e forma de pagamento.
• Gerar relatórios consolidados em PDF (Pro).

Continue por aqui 🚀

1. Criando uma Fatura ou um Recibo

Conheça a tela de criação campo por campo, desde o valor e as datas até serviços, produtos, parcelamento, pagamento e anexos.

2. Visualizando um Recebimento e Gerando o PDF

Aprenda a alterar o status, registrar recebimento parcial, editar, excluir e gerar a fatura ou o recibo em PDF.

3. Gerenciando a Lista de Recebimentos

Use períodos, abas, filtros, busca avançada e relatórios para acompanhar o que entrou e o que ainda está pendente.

4. QR Code Pix e Link de Pagamento

Veja como adicionar informações de pagamento, configurar o preenchimento automático e entender o que o Atual Recibo faz — e o que ele não faz — nesse processo.

A ideia mais importante

Você não precisa manter uma fatura e um recibo separados para a mesma cobrança. Atualize o status do recebimento e o Atual Recibo prepara o documento correspondente.