Criando um Novo Recibo
Chegamos na estrela do show! 🌟
Criar um recibo é a função principal do Atual Recibo. É aqui que a mágica acontece!
Você pode começar um recibo novinho em folha de duas formas:
- Pelo atalho “Novo recibo” na Tela Inicial.
- Pelo botão de ”+” (localizado no rodapé da tela “Recibos”).
Ambos os caminhos te levam para a tela de “Novo Recibo”. Ela é super completa, então vamos passar campo por campo para você não perder nada!
1. Detalhes Principais (Valor, Status, Vencimento) 💰
Seção intitulada “1. Detalhes Principais (Valor, Status, Vencimento) 💰”Logo de cara, você define o básico:
- Valor do recibo: Fica lá no topo e é atualizado automaticamente 🤖 conforme você adiciona serviços, produtos, descontos e frete.
- Adicionar o “Subtotal” manualmente: Você pode digitar um valor direto no subtotal.
- Definir o “Vencimento”: Permite colocar uma data limite para o pagamento. Essencial para controlar recibos “A receber”.
- “Já foi recebido”: A chavinha mágica 🔑 para controlar seu financeiro!
- Se ativada ✅: O recibo é marcado como “Recebido” e abre um novo campo, “Data do pagamento”, para você registrar quando a grana entrou.
- Se desativada ❌: O recibo fica como “A receber”. Se a data de vencimento passar, ele automaticamente vira “Atrasado”!
2. Repetir ou Parcelar (Pro) 🔄
Seção intitulada “2. Repetir ou Parcelar (Pro) 🔄”Essa é uma função Pro poderosa! Ao ativar essa opção, você escolhe entre:
- “Repetir”: Perfeito para mensalidades ou assinaturas recorrentes. (Ex: Academia, Aulas Particulares).
- “Parcelar”: Ideal para vendas ou serviços pagos em várias vezes. (Ex: Venda de um produto caro, Pacote de serviços).
Você então define:
- “Repetições” ou “Parcelas”: A quantidade de recibos a serem criados (limite de até 60).
- “Recorrência”: A frequência (Diário, Semanal, Mensal, Trimestral, Semestral ou Anual).
- “Juros” (só em “Parcelar”): Permite adicionar uma porcentagem de juros sobre o valor de cada parcela.
3. Identificação (Cliente e Referência) 👤
Seção intitulada “3. Identificação (Cliente e Referência) 👤”- Cliente: Aqui você seleciona um cliente da sua lista (que você já cadastrou na seção “Clientes”) ou cadastra um novo ali na hora.
- Adicionar “Referência”: Um campo super útil para códigos, número do pedido, ou qualquer info que te ajude a achar esse recibo depois na busca. (Ex:
Pedido #1024,Contrato S-05/10).
4. O Coração do Recibo: Serviços e Produtos 📦
Seção intitulada “4. O Coração do Recibo: Serviços e Produtos 📦”Aqui você detalha o que está sendo pago. Você pode adicionar Serviços e Produtos (o funcionamento das duas telas é idêntico).
Ao entrar na tela de adicionar itens, você pode:
- Selecionar do Catálogo: Clicar em “Selecionar serviços” ou “Selecionar produtos” para escolher itens que você já cadastrou no seu catálogo. (Esse é o caminho mais rápido!)
- Adicionar Itens Avulsos: Preencher os campos na parte inferior (Descrição, Preço, Quantidade, etc.) e tocar no botão ”+”. 💡 Esses itens NÃO serão salvos no seu catálogo geral, servindo apenas para este recibo específico.
5. Valores Finais e Garantia ⚖️
Seção intitulada “5. Valores Finais e Garantia ⚖️”- Desconto: Pode ser aplicado em valor fixo (R$) ou em porcentagem (%).
- Frete ou Deslocamento: Adiciona custos extras de entrega/transporte.
- Garantia: Permite especificar um período de garantia (em meses ou dias).
💡 Ao preencher este campo, o período (Ex: “Garantia: 6 meses”) aparecerá no recibo. Usuários Pro podem também definir um Termo de Garantia padrão (em
Configurações > PDF > Termo de garantia) que será automaticamente incluído junto com o período.
6. Fechamento (Pagamento, Anexo, Infos) ✍️
Seção intitulada “6. Fechamento (Pagamento, Anexo, Infos) ✍️”Os últimos detalhes antes de salvar:
- Forma de pagamento: Registre como foi/será pago:
- Dinheiro
- Transferência
- Cartão de débito
- Cartão de crédito
- Cheque
- Boleto
- Pix
- Anexo (Pro): Muito útil! Permite anexar uma imagem ou PDF. (Ex: O comprovante de pagamento que o cliente enviou). Importante: O anexo é para seu controle interno e NÃO aparece no PDF do recibo.
- Informações adicionais: Um campo de texto livre para qualquer observação, termo extra ou detalhe que você precisar que conste no recibo. (Ex:
Serviço prestado em 3 etapas.,A garantia não cobre mau uso.).
Salvando o Recibo 💾
Seção intitulada “Salvando o Recibo 💾”Ufa! Preencheu tudo?
Agora é só tocar em “Salvar” no canto superior direito da tela.
Pronto! Seu recibo está criado. O app vai te levar automaticamente para a tela de visualização desse recibo, onde você pode gerar o PDF, editar e muito mais. (Vamos ver essa tela no próximo guia!)