Clientes

Manter uma lista de clientes organizada é o segredo para agilizar seu trabalho! 🚀

No Atual Recibo, você tem uma área dedicada só para isso. Você pode acessar sua lista de clientes indo em Menu Lateral > Clientes, ou cadastrar um novo rapidinho pelo atalho “Novo cliente” na Tela Inicial.

Chega de ficar caçando CPF ou endereço na hora de fazer um recibo. Vamos ver como dominar essa tela!

Gerenciando sua Lista de Clientes 👥

Ao entrar na tela “Clientes”, você vê a lista de todos os seus clientes cadastrados, organizados em ordem alfabética.

Nessa tela, você pode:

🔍 Buscar (Pro): Use a lupa no topo para encontrar um cliente rapidamente pelo nome, telefone, CPF ou CNPJ.
🧐 Visualizar: Toque em um cliente para ver todos os detalhes dele. (Mais sobre isso abaixo!)
❌ Excluir (Rápido): Pressione e segure um cliente na lista para abrir a opção de excluí-lo.
➕ Adicionar Novo: Use o botão de ”+” no canto inferior direito para cadastrar um novo cliente. Ao tocar, o app oferece duas opções:
- Adicionar manualmente: Abre a tela de cadastro em branco para você preencher todos os campos.
- Recuperar de seus contatos: O app pede permissão para acessar a agenda do seu celular e, se permitido, abre sua lista de contatos para você selecionar um e puxar os dados dele automaticamente.

Cadastrando um Novo Cliente ✍️

Ao escolher “Adicionar manualmente” (na tela anterior), você será levado à tela de cadastro. Para facilitar o preenchimento, o formulário é organizado em seções (Dados Pessoais, Contatos, Endereço, etc.).

A seguir, vamos passar campo por campo, explicando o que vai em cada um.

Pessoa Jurídica ou Física? 🏢🧑

Pessoa jurídica: Uma chavinha super importante que define o tipo de cadastro! 🔑 Se esta opção estiver ativada ✅, a próxima seção mostrará campos para dados de empresa (CNPJ, Razão Social…). Se estiver desativada ❌, a próxima seção pedirá dados de pessoa física (Nome, CPF…).

Dados Pessoais / Dados da Empresa

Os campos exibidos aqui dependem da opção “Pessoa jurídica” estar ativada ou não (na seção anterior).

Nome (se PF) / Nome da empresa (se PJ): Nome do cliente ou Nome Fantasia da empresa. (Ex: João da Silva / Loja do João)
CPF (se PF) / CNPJ (se PJ): Documento principal de identificação. (Ex: 123.456.789-00 / 00.111.222/0001-33)
RG (se PF) / Representante da empresa (se PJ): Documento de identidade (PF) ou nome do responsável legal (PJ). (Ex: 12.345.678-9 / Maria Souza)
Razão Social (só se PJ): Nome oficial de registro da empresa. (Ex: João da Silva Informática LTDA)
Inscrição Municipal (só se PJ): Campo para registro municipal. (Ex: 12345678)
Inscrição Estadual (só se PJ): Campo para registro estadual. (Ex: 123.456.789.110)

Contatos 📞📧

Dados para contato rápido com seu cliente.

Telefone: Número principal de contato do cliente, com DDD. (Ex: (11) 98888-7777)
E-mail: Endereço de e-mail do cliente. (Ex: cliente.joao@email.com)

Endereço 📍

CEP: Código de Endereçamento Postal. (Ex: 01311-000)
Rua/Avenida: Nome do logradouro (rua, avenida, etc.). (Ex: Avenida Paulista)
Número: Número do imóvel. Há também uma opção (marcar “Sem Número”) caso o endereço não possua numeração oficial. (Ex: 1578)
Complemento: Informações adicionais para localizar (bloco, apto, sala, ponto de referência, etc.). (Ex: Conjunto 101, Prédio B)
Bairro: Nome do bairro onde o endereço está localizado. (Ex: Bela Vista)
Cidade: Nome da cidade onde o endereço está localizado. (Ex: São Paulo)
Estado: Unidade Federativa (UF) correspondente à cidade. (Ex: SP)

Dados Adicionais 📝

Campos extras para completar o perfil do seu cliente.

Data de nascimento (só se PF): Este campo só aparece se “Pessoa Jurídica” estiver desativada. Permite selecionar a data de nascimento do cliente (Ex: 10/05/1990 🎂).
Observações: Um campo de texto livre para qualquer anotação importante sobre o cliente que só você vê (para sua consulta posterior). (Ex: "Prefere contato por e-mail", "Cliente VIP", "Sempre pede desconto").

Salvando o Cliente 💾

Depois de preencher tudo, é só clicar no botão “Salvar” no canto superior direito da tela.

Visualizando um Cliente (O que dá pra fazer?)

Ao tocar em um cliente na lista, você abre a tela de detalhes dele, onde pode ver todas as informações que cadastrou.

Mas o legal está nos botões de ação:

Botão “Recibos” (Recibos desse Cliente) 📊

No topo da tela, você verá um botão “Recibos” que mostra a quantidade total de recibos (pagos, pendentes, etc.) daquele cliente.

Ao tocar nele, o app abre uma lista exclusiva com todos os recibos desse cliente. E o melhor: no rodapé dessa tela, você vê o Total pendente e o Total recebido SÓ DAQUELE CLIENTE (considerando todo o período). É um mini-relatório instantâneo!

No canto superior direito da tela de visualização, você encontra um menu com opções poderosas:

Editar: Abre a tela de cadastro (aquela que vimos acima) para você alterar qualquer informação do cliente.
Apagar: Exclui permanentemente o cadastro daquele cliente.
Receber tudo: Essa é mão na roda! 🙌 Com um único toque, o app altera o status de TODOS os recibos pendentes ou atrasados desse cliente para “Recebido”.
Relatório: Abre a tela para gerar um relatório em PDF, já filtrando automaticamente apenas para esse cliente. 📊

Botão “Novo Recibo” 📝

Na parte inferior direita da tela, você encontra o botão flutuante “Novo recibo”. Ele é um atalho super prático! Ao tocar nele, o app te leva direto para a tela de criação de recibo, mas o pulo do gato 🐱 é que ele já seleciona automaticamente esse cliente que você estava vendo. Economiza alguns cliques!